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Vos causes ne dépendent pas de votre utilisateur, elles dépendent d’un compte. Vous pouvez en avoir plusieurs et passer de l’un à l’autre depuis le sélecteur situé en haut du menu latéral, qui affiche le nom du compte dans lequel vous êtes. Ils se gèrent dans Configuration › Gérer les comptes, qui ouvre l’écran Gestion des comptes.
Écran Gestion des comptes. En haut à droite, sous Créer un compte, les boutons + Personnel et + Entreprise. En dessous, un champ de recherche et les filtres Tous les statuts et Tous les types. Le tableau affiche les colonnes Compte, Type, Rôle, Statut, KYC / KYB et Date : un compte Personnel et plusieurs comptes Entreprise, tous avec le rôle Propriétaire, le statut Actif et une vérification en attente.

Gestion des comptes : tous vos comptes dans une liste, et en haut à droite les boutons pour en créer un autre.

Dans la liste, vous voyez pour chaque compte son Type (Personnel ou Entreprise), votre Rôle dans ce compte (par exemple Propriétaire ou Invité), son Statut (Actif ou Inactif) et l’avancement de sa vérification d’identité (KYC / KYB).

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Personnel ou entreprise

Lors de votre première connexion, sur l’écran Complétez votre profil, vous choisissez le type de votre premier compte : Personnel ou Entreprise. Créer votre compte

Personnel

Pour un usage individuel. Le compte est le vôtre, à votre nom. Vous ne pouvez en avoir qu’un seul.

Entreprise

Pour une entreprise, une association ou un collectif. Les causes apparaissent au nom de l’organisation, pas au vôtre. Vous pouvez en avoir plusieurs.
Les deux peuvent créer des causes et recueillir des signatures, et les deux types incluent la gestion des équipes et des rôles. La différence, c’est au nom de qui les causes apparaissent.
Si les causes sont celles d’une association, créez le compte d’entreprise dès le départ. Déplacer des causes d’un compte à un autre par la suite n’est pas immédiat, et les personnes qui ont déjà signé l’ont fait en voyant un autre organisateur.

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Créer un autre compte

1

Choisissez le type

Dans Gestion des comptes, appuyez sur + Personnel ou + Entreprise. N’oubliez pas que vous ne pouvez avoir qu’un seul compte personnel.
2

Saisissez le nom

Le compte personnel est à votre nom. Le compte d’entreprise vous demande le Nom de l’entreprise : saisissez celui de votre association, entreprise ou collectif tel que vous voulez qu’il apparaisse.
3

Créez-le

Appuyez sur Créer un Compte Personnel ou Créer un Compte d’Entreprise. Vous verrez « Compte créé avec succès ! » et il apparaîtra dans la liste.
Chaque compte a ses propres causes, ses propres paiements et ses propres membres.

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Membres

Depuis le détail d’un compte, dans son onglet Équipe, vous pouvez inviter d’autres personnes avec Inviter un utilisateur : vous saisissez leur e-mail et vous leur attribuez un rôle. Elles reçoivent une invitation et, en l’acceptant, entrent avec ce rôle. Les invitations restées sans réponse peuvent être renvoyées ou annulées. Une même invitation ne peut être renvoyée qu’une fois toutes les dix minutes au plus. Vous ne pouvez inviter avec un rôle, ou attribuer à quelqu’un un rôle, que si vous avez vous-même toutes ses autorisations dans ce compte. Depuis le même écran, vous pouvez retirer temporairement l’accès à quelqu’un avec Bloquer l’utilisateur, sans le sortir du compte, puis le lui rendre avec Débloquer l’utilisateur.

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Rôles

Un rôle est un ensemble d’autorisations. Dans Gestion des rôles, vous créez ceux dont vous avez besoin avec Créer un nouveau rôle : vous lui donnez un nom, une description et cochez au moins une autorisation. Vous l’attribuez ensuite à chaque membre. La bonne pratique consiste à donner le minimum : une personne qui ne fait qu’écrire des actualités n’a pas besoin de toucher aux paiements.
Supprimer un rôle exige de saisir son nom exact pour confirmer, et c’est irréversible. Les personnes qui l’avaient perdent immédiatement ces autorisations.

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Quitter un compte

Si vous avez été invité dans un compte que vous n’utilisez plus, vous pouvez le quitter avec Quitter le compte, dans le menu d’actions de ce compte dans la liste. Il vous est demandé de confirmer avec Quitter le Compte. Vous perdez l’accès à ses causes et c’est irréversible : pour revenir, il faudrait qu’on vous invite de nouveau. Votre utilisateur et vos autres comptes restent inchangés.