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Ihre Kampagnen hängen nicht an Ihrem Benutzer, sondern an einem Konto. Sie können mehrere haben und zwischen ihnen über die Auswahl oberhalb des Seitenmenüs wechseln, die den Namen des Kontos zeigt, in dem Sie sich befinden. Verwaltet werden sie unter Konfiguration › Konten verwalten; dort öffnet sich der Bildschirm Kontoverwaltung.
Bildschirm Kontoverwaltung. Oben rechts unter Konto erstellen die Schaltflächen + Privat und + Geschäftlich. Darunter ein Suchfeld und die Filter Alle Status und Alle Typen. Die Tabelle zeigt die Spalten Konto, Typ, Rolle, Status, KYC / KYB und Datum: ein privates Konto und mehrere Geschäftskonten, alle mit der Rolle Eigentümer, dem Status Aktiv und ausstehender Verifizierung.

Kontoverwaltung: alle Ihre Konten in einer Liste und oben rechts die Schaltflächen, um ein weiteres zu erstellen.

In der Liste sehen Sie für jedes Konto seinen Typ (Privat oder Geschäftlich), Ihre Rolle darin (zum Beispiel Eigentümer oder Eingeladen), seinen Status (Aktiv oder Inaktiv) und den Stand der Identitätsprüfung (KYC / KYB).

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Privat oder geschäftlich

Beim ersten Anmelden wählen Sie auf dem Bildschirm Vervollständigen Sie Ihr Profil den Typ Ihres ersten Kontos: Privat oder Unternehmen. Konto erstellen

Privat

Für die persönliche Nutzung. Das Konto gehört Ihnen und läuft auf Ihren Namen. Sie können nur eines haben.

Geschäftlich

Für ein Unternehmen, einen Verein oder eine Gruppe. Die Kampagnen erscheinen im Namen der Organisation, nicht in Ihrem. Sie können mehrere haben.
Mit beiden lassen sich Kampagnen erstellen und Unterschriften sammeln, und beide Typen umfassen die Verwaltung von Teams und Rollen. Der Unterschied ist, in wessen Namen die Kampagnen erscheinen.
Wenn die Kampagnen zu einem Verein gehören, erstellen Sie von Anfang an das Geschäftskonto. Kampagnen später von einem Konto in ein anderes zu verschieben geht nicht sofort, und wer bereits unterschrieben hat, hat dabei eine andere organisierende Stelle gesehen.

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Ein weiteres Konto erstellen

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Wählen Sie den Typ

Klicken Sie in der Kontoverwaltung auf + Privat oder + Geschäftlich. Denken Sie daran, dass Sie nur ein Privatkonto haben können.
2

Geben Sie den Namen ein

Das Privatkonto läuft auf Ihren Namen. Beim Geschäftskonto werden Sie nach dem Name des Unternehmens gefragt: Geben Sie den Namen Ihres Vereins, Unternehmens oder Ihrer Gruppe so ein, wie er erscheinen soll.
3

Erstellen Sie es

Klicken Sie auf Privatkonto erstellen oder Geschäftskonto erstellen. Sie sehen „Konto erfolgreich erstellt!“, und es erscheint in der Liste.
Jedes Konto führt seine Kampagnen, seine Zahlungen und seine Mitglieder getrennt.

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Mitglieder

In den Details eines Kontos können Sie im Tab Team über Benutzer einladen weitere Personen einladen: Sie geben die E-Mail-Adresse ein und weisen eine Rolle zu. Die Personen erhalten eine Einladung und kommen nach dem Annehmen mit dieser Rolle hinzu. Unbeantwortete Einladungen lassen sich erneut senden oder zurückziehen. Dieselbe Einladung kann höchstens einmal alle zehn Minuten erneut gesendet werden. Sie können nur mit einer Rolle einladen oder jemandem eine Rolle zuweisen, deren Berechtigungen Sie in diesem Konto selbst haben. Auf demselben Bildschirm können Sie jemandem mit Benutzer sperren vorübergehend den Zugang entziehen, ohne die Person aus dem Konto zu entfernen, und ihn später mit Benutzer entsperren zurückgeben.

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Rollen

Eine Rolle ist eine Sammlung von Berechtigungen. In der Rollenverwaltung erstellen Sie mit Neue Rolle erstellen die Rollen, die Sie brauchen: Sie geben ihr einen Namen und eine Beschreibung und wählen mindestens eine Berechtigung aus. Dann weisen Sie sie den einzelnen Mitgliedern zu. Die vernünftige Regel lautet: so wenig wie möglich vergeben. Wer nur Updates schreibt, muss nicht an die Zahlungen heran.
Zum Löschen einer Rolle müssen Sie zur Bestätigung ihren genauen Namen eingeben, und das lässt sich nicht rückgängig machen. Wer sie hatte, verliert diese Berechtigungen sofort.

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Ein Konto verlassen

Wenn Sie in ein Konto eingeladen wurden, das Sie nicht mehr nutzen, können Sie es über Konto verlassen im Aktionsmenü dieses Kontos in der Liste verlassen. Sie müssen es mit Konto verlassen bestätigen. Sie verlieren den Zugang zu dessen Kampagnen, und das lässt sich nicht rückgängig machen: Um zurückzukehren, müssten Sie erneut eingeladen werden. Ihr Benutzer und Ihre anderen Konten bleiben unverändert.