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Le tue cause non dipendono dal tuo utente, dipendono da un account. Puoi averne diversi e passare dall’uno all’altro con il selettore che si trova sopra il menu laterale, con il nome dell’account in cui ti trovi. Si gestiscono in Configurazione › Gestisci account, che apre la schermata Gestione degli account.
Schermata Gestione degli account. In alto a destra, sotto Crea account, i pulsanti + Personale e + Aziendale. Sotto, un campo di ricerca e i filtri Tutti gli stati e Tutti i tipi. La tabella mostra le colonne Account, Tipo, Ruolo, Stato, KYC / KYB e Data: un account Personale e diversi Aziendali, tutti con ruolo Proprietario, stato Attivo e verifica in sospeso.

Gestione degli account: tutti i tuoi account in un elenco, e in alto a destra i pulsanti per crearne un altro.

Nell’elenco vedi di ogni account il Tipo (Personale o Aziendale), il tuo Ruolo al suo interno (per esempio Proprietario o Invitato), il suo Stato (Attivo o Inattivo) e a che punto è la sua verifica dell’identità (KYC / KYB).

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Personale o aziendale

La prima volta che entri, nella schermata Completa il tuo profilo, scegli il tipo del tuo primo account: Personale o Aziendale. Creare il tuo account

Personale

Per uso individuale. L’account è tuo e va a tuo nome. Puoi averne solo uno.

Aziendale

Per un’azienda, un’associazione o un collettivo. Le cause escono a nome dell’ente, non a tuo nome. Puoi averne diversi.
Entrambi possono creare cause e raccogliere firme, e tutti e due i tipi includono la gestione di team e ruoli. La differenza è a nome di chi appaiono le cause.
Se le cause sono di un’associazione, crea l’account aziendale fin dall’inizio. Spostare le cause da un account all’altro in seguito non è immediato, e chi ha già firmato l’ha fatto vedendo un organizzatore diverso.

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Creare un altro account

1

Scegli il tipo

In Gestione degli account, premi + Personale o + Aziendale. Ricorda che puoi avere un solo account personale.
2

Compila il nome

Quello personale resta a tuo nome. Quello aziendale ti chiede il Nome dell’azienda: scrivi quello della tua associazione, azienda o collettivo così come vuoi che si veda.
3

Crealo

Premi Crea account personale o Crea account aziendale. Vedrai “Account creato con successo!” e comparirà nell’elenco.
Ogni account ha le sue cause, i suoi incassi e i suoi membri, separati.

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Membri

Dal dettaglio di un account, nella sua scheda Team, puoi invitare altre persone con Invita utente: scrivi la loro email e assegni loro un ruolo. Ricevono un invito e, accettandolo, entrano con quel ruolo. Gli inviti ancora senza risposta si possono inviare di nuovo o annullare. Lo stesso invito si può inviare di nuovo al massimo una volta ogni dieci minuti. Puoi invitare con un ruolo, o assegnare a qualcuno un ruolo, solo se anche tu hai tutti i suoi permessi in quell’account. Dalla stessa schermata puoi togliere temporaneamente l’accesso a qualcuno con Blocca utente, senza farlo uscire dall’account, e restituirglielo dopo con Sblocca utente.

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Ruoli

Un ruolo è un insieme di permessi. In Gestione dei ruoli crei quelli che ti servono con Crea nuovo ruolo: gli dai un nome, una descrizione e selezioni almeno un permesso. Poi lo assegni a ciascun membro. La regola sana è dare il minimo: chi scrive solo aggiornamenti non ha bisogno di toccare gli incassi.
Per eliminare un ruolo devi scrivere il suo nome esatto come conferma, e non si può annullare. Chi lo aveva resta senza quei permessi in quel momento.

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Uscire da un account

Se ti hanno invitato in un account che non usi più, puoi uscirne con Abbandona l’account, nel menu delle azioni di quell’account nell’elenco. Ti viene chiesto di confermare con Abbandona account. Perdi l’accesso alle sue cause e non si può annullare: per tornare, dovrebbero invitarti di nuovo. Il tuo utente e i tuoi altri account restano come sono.